鸣人他们开始接手正式的任务了，不过，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。一肚子不满意的鸣人终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，但是也察觉到了鸣人的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。对于初次真正的护卫任务，鸣人充满了干劲…
终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着、先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气…
飞身到再不斩身后的卡卡西，用刀刃直指他的喉结。就这样从背后将再不斩封锁住，卡卡西自认胜券在握。但是，再不斩的这具肉体又是“水分身”所造出的假象！瞬间形势逆转，这次轮到卡卡西被封在了“水牢”中。只剩下鸣人他们三个人守卫达兹纳了，糟糕的是鸣人和佐助的攻击根本不奏效，压倒性的实力面前愕然呆滞的三人，惊恐着想要逃跑，但是，鸣人想起了对左手的誓言：“绝不再逃跑”，顿时勇气油然而生。
鸣人的作战成功地将水牢中的卡卡西解救出来，卡卡西再次与再不斩交锋。写轮眼的真实实力终于发挥出来了，卡卡西在一瞬间就将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击。再不斩的行动以及忍术都被卡卡西预读并被数倍破坏力的致命反击所击倒。正在卡卡西准备最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本（针形忍具）直刺再不斩，再不斩就此气绝身亡。随后一名自称是“追捕忍者”的神秘少年突然出现。鸣人看到与自己同年龄的少年在瞬间将再不斩刺死而惊愕不已。
一行人终于将达兹纳护送到家。因为使用了写轮眼而将精力耗尽的卡卡西，身体暂时无法动弹。因为打倒了再不斩，鸣人他们终于可以放松一下了。但是，冷静谨慎的卡卡西提出了一个疑问，追捕忍者应该在杀死对象的当场把尸体处理掉，但是为什么那个少年把再不斩的尸体带走了？百般思索的结果只有一个“那个少年是来救再不斩”。“再不斩还活着”，一行人得出这个了骇人听闻的结论。而后，卡卡西为鸣人他们制订了一套短时间里提升实力的修行计划。