简介：十多年前一只拥有巨大威力的妖兽“九尾妖狐”袭击了木叶忍者村，当时的第四代火影拼尽全力，以自己的生命为代价将“九尾妖…
这里是传说中的木叶之村。忍者学校的差生漩涡鸣人今天又在调皮捣蛋了，而且又一次在毕业考试中落第。某一天，村子的英雄人物初代火影所留下的封印之书被盗，犯人正是鸣人…
木叶村每一代的首领被称为“火影”，只有忍者中实力最强者才能拥有此殊荣。“猿飞”正是现在的第三代火影，他有个孙子叫做“木叶丸”。好不容易才从忍者学校毕业的鸣人刚从学校拿到忍者证书出来，就遇到了木叶丸。木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在其后。这是因为，只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待。 木叶丸的目标就是将来有一天成为受人尊敬的“火影”…
鸣人终于成为忍者啦，因为任务需要必须与他人组队成三人一组（Three-Munsell），与他分到同组的是同班的“宇智波佐助”及“春野樱”。鸣人非常喜欢可爱的小樱，而小樱却暗恋着佐助。更糟糕的是，比起鸣人，佐助不但帅气而且是实力拔群的优等生。郁闷的鸣人为了接近小樱，又想出了一个鬼主意…
三人组 鸣人 佐助 小樱 的老师“旗木卡卡西”终于来了。卡卡西一副心不在焉的样子，从第一天开始就迟到，而且满打满撞地掉进了鸣人设下的无聊圈套。然而这个吊儿郎当的卡卡西却突然给鸣人他们布置了一场非常严苛的考试。考试是3人中只能有1人合格的“生存演习”。而且号称如果在考试中失败则要重新回去忍者学校，着实让三人吃惊不小…
卡卡西布置的这场考试实在是太无情了，而且现在出现在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三就被卡卡西撩倒了，连最强新人的佐助也无法招架，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的真实实力面前，穷途末路的三人体会到了实力上的天差地别。这样下去三人就要都回去忍者学校了。三人倍感焦急，然而卡卡西在这场考验中真正要让他们知道的是…